2022年国内储能招中标价格分析

愤怒的猪仔

2022年国内储能招中标价格分析
1、储能系统招标均价在1.5元/Wh附近

2022年各月储能系统招标均价主要集中在1.5元/Wh附近，仅前三个月浮动较 大。2022年储能系统招标集中在4-10月，前3月项目较少。其中，1月实际项 目仅有英利能源为其保障性光伏项目开展的储能系统集中采购，该项目只给出入 围结果，为方便统计拆分为多个项目。储能系统招标均价在前三个月有明显浮动， 从4月开始均价稳定在1.46-1.56元/Wh区间。4月项目开始显著增多，吸引了 大量企业参与，大大提升了竞争的激烈程度。与之形成鲜明对比的是，2022年 电池级碳酸锂价格持续在50万元/吨的高位运行。尽管碳酸锂价格一路上涨并且 曾飙升至最高58万元/吨，但2022年国内储能系统和EPC的报价仍然稳定的 维持在较低水平范围内，参与方之多、市场竞争之激烈，可见一斑。

独立储能、光储和风储的储能系统均价接近，都为1.50元/Wh左右。分独立储 能、光储和风储看，三者的储能系统均价分别为1.48、1.62和1.48元/Wh。其中，光储均价较高与英利能源招标价格偏高、规模较大有关，剔除英利能源项目 外，光储项目的储能系统均价则为1.51元/Wh，和独立储能、风储的均价较为 接近。需要指出的是，火储项目主要采用1C电池，独立储能、光储和风储的储 能一般采用0.5C电池，前者单价一般更高，因此本处分析没有考虑火储。





2、独立储能项目招中标价格情况

2.1、独立储能项目以EPC招标为主

独立储能项目招标以EPC为主，目前单体规模正在快速突破百MWh，朝着GWh迈进。我们共计追踪统计了2022年86个已完成EPC总承包和储能系统招中标 工作的独立储能项目，其中EPC招标有63个，占73%，储能系统招标有23 个，占27%。2022  年我们首次看到有4  个400MW/800MWh、1  个 200MW/800MWh、2个300MW/600MWh、8个200MW/400MWh的单体电站 招标，独立式储能商业模式日趋成熟且电站规模正快速增加。

2.2、独立储能EPC均价在1.95元/Wh

独立储能EPC价格大多集中于1.4-2.6元/Wh，均值为1.95元/Wh，呈现较大 省间差别。2022年独立储能EPC项目分布于14个省市自治区，统计项目共62个，含价格信息56个，其中山东、山西、宁夏、湖北、湖南和广西超3个项目。独立储能EPC单价在1.4-2.6元/Wh范围内的项目有50个，占89.3%；高于2.6元/Wh的项目主要集中在山西省，且单体规模较大，此外还有内蒙古和广东。剔除单价高于2.6元/Wh项目，独立储能EPC的均价为1.95元/Wh。对于项目 样本超3个省份，山西独立储能EPC单价高达2.82元/Wh，远高于其他省份， 且单价浮动范围大；山东、宁夏、湖北的均价较为接近，在1.85元/Wh附近；湖南均价略微偏高，广西均价略微偏低，两者分别为1.96元/Wh和1.76元/Wh。一般单价在1.8元/Wh及以上储能EPC项目包含升压站、送出线路等设备采购、 施工等内容，在1.5元/Wh附近的项目则不包含升压站、送出线路等设备采购、 施工等内容。

独立储能EPC价格在下半年较为稳定，上半年项目较少价格浮动大。上半年项目相对较少，价格浮动也相对较大。若剔除2.6元/Wh以上项目，从2022年7 月开始，独立储能EPC均价在1.9-2.0元/Wh左右浮动，年末较年中略有上浮。







3、光储项目招中标价格情况

3.1、光储项目以储能系统招标为主

光储项目招标以储能系统招标为主，EPC项目常见与光伏设备一并招标。我们共计追踪统计了2022年113个已完成EPC 总承包和储能系统招中标工作的光 储项目，其中储能系统招标有61个，占54.0%；EPC招标有52个，占46.0%。EPC招标常见与光伏设备一并招标，这些项目不是本节分析内容。

3.2、光储储能系统均价为1.51元/Wh

光储储能系统价格集中于1.3-2.0元/Wh，均价在1.51元/Wh（剔除英利项目后），
省间差异较为明显。按照2.1节处理，剔除英利能源的相关项目后，光储系统的
均价在1.51元/Wh。新疆和海南的光储项目均价低于平均水平，分别为1.44元
/Wh和1.38元/Wh。西藏、广东、江西高于平均水平，分别为1.76元/Wh、1.84 元/Wh和1.64元/Wh；但西藏和江西的价格浮动范围较大。

光储储能系统年中价格较为稳定，年初和年末项目少、价格波动大。光储项目 在年初和年末招标储能系统较少，价格浮动也较大。在年中招标项目较多，中标 均价基本在1.50元/Wh左右浮动。







3.3、光储EPC均价为1.53元/Wh

光储项目EPC价格接近储能系统价格，均价在1.53元/Wh。在剔除含光伏设备 的EPC项目后，光储项目EPC集中在1.4-2.0元/Wh，剔除2.0元/Wh以上项 目的均价为1.53  元/Wh，基本和储能系统中标均价相近。我们分析认为，光储EPC的项目工作远少于独立储能EPC，前者EPC大量工程内容放在光伏项目 建设招标中，因此相应单价较低。



4、风储项目招中标价格情况

4.1、风储项目EPC和储能系统招标各半

风储项目的项目量较少，EPC  和储能系统招标各一半。我们共计追踪统计了2022年46个已完成EPC总承包和储能系统招中标工作的风储项目，其中EPC招标有26个，占56.5%；储能系统招标有20个，占43.5%。

4.2、风储储能系统均价为1.48元/Wh

风储的储能系统均价为1.48元/Wh，省间和月度差异相对较小。风储项目的储 能系统中标价格集中在1.4-1.7元/Wh区间，山东、内蒙古、甘肃、新疆、西藏 等地价格较为接近，且不同月度浮动较小。





5、火储项目招中标价格情况

火储项目EPC单价大多集中于2.2-2.8元/Wh范围内，储能系统项目单价集中 在1.7元/Wh左右，且单价月度差别不大、省份差别较大。EPC单价在该范围
（2.2-2.8元/Wh）内的项目有4个，占66.67%。高价EPC 项目主要集中在广 东省，山西、新疆多为储能系统招标，价格稳定。




来自：国海证券